Anleihe / Syndizierter Kredit
Anfang Juli 2004 hat Dürr eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 200 Mio. € begeben. Die festverzinsliche, nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit bis 2011 und ist mit einem Kupon von 9,75 % ausgestattet. Dürr hat 50% des Anleihevolumens zum 15.10.2008 zurück gekauft. Die Rückzahlung erfolgte zu 105,25% zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen. Dürr will voraussichtlich im Herbst 2010 eine neue Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren begeben. Nach erfolgreicher Emission beabsichtigt Dürr die Altanleihe bis November 2010 vorzeitig und vollständig zu einem Kurs von 100% zurückzukaufen. Damit will Dürr die derzeitigen Kapitalmarktbedingungen nutzen, um sich langfristig und günstiger zu refinanzieren.
Die neue Anleihe soll als Eigenemission mit einem Volumen von rund 100 Mio. € begeben werden. Dürr will sich damit an Privatinvestoren, Vermögensverwalter und kleinere institutionelle Investoren wenden, die zum Teil auch schon in der Altanleihe investiert sind. Die Anleihe soll neben der Börse Frankfurt auch im Segment Bondm der Börse Stuttgart notiert werden. Über dieses neue Anleihesegment für mittelständische Unternehmen haben Privatinvestoren die Möglichkeit, direkt zu zeichnen, und erhalten während der Zeichnungsfrist eine garantierte Zuteilung im Rahmen des Emissionsvolumens. Vermögensverwalter und kleinere institutionelle Investoren können über begleitende Broker zeichnen. Ziel von Dürr ist es, auf diesem Weg eine ähnlich stabile Investorenbasis für die neue Anleihe zu etablieren, wie es bei der Altanleihe der Fall war.
Zusätzlich verfügt der Konzern über Kredit- und Avallinien, welche die Finanzierung langfristig sichern (Laufzeit bis September 2011). Die Kreditlinie aus dem syndizierten Kredit beträgt 180 Mio. €, die Avallinien belaufen sich auf 220 Mio. €.
| Anleihe | |
|---|---|
WKN | A0BU7S |
ISIN (Reg S) | XS0195957658 |
ISIN (144a) | XS0195957815 |
Laufzeit | bis 15.07.2011 |
Kupon | 9,75 % |
Tilgung | jederzeit kündbar mit einer 4wöchigen Kündigungsfrist zu 100% (ab 15.07.2010) |
Zinszahlungstermine | jeweils 15. Januar / 15. Juli ( erstmals am 15.01.2005 ) |
Nominalbetrag | 1.000,00 EUR |
Börsenplätze/ | Stuttgart, Frankfurt, Berlin und Hamburg. Zusätzlich ist die Dürr-Anleihe im Handelssegment Bondm der Stuttgarter Börse aufgenommen. |
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"Ratingläubigkeit der Investoren ist deutlich gesunken" Der Anlagenbauer Dürr wird künftig darauf verzichten, die eigene Kreditwürdigkeit durch Ratingagenturen überprüfen zu lassen. "Wir sehen nicht länger einen Mehrwert in den Bonitätsnoten", so der Finanzvorstand Ralph Heuwing im Interview mit dem Deutschen Anleger Fernsehen am 01.09.2010.