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(Ad-hoc) Dürr platziert erfolgreich Kapitalerhöhung von knapp 10% des Grundkapitals

17.06.2008 - Dürr AG - WKN 556520 / ISIN DE0005565204

Stuttgart, 17. Juni 2008 – Der Vorstand der Dürr AG hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Auf der Grundlage einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung 2006 wurden 1.572.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien (knapp 10% des Grundkapitals) in einem Accelerated Bookbuilding überwiegend bei institutionellen Anlegern platziert. Bei einem Platzierungspreis von 28,00 € beträgt der Bruttoerlös für die Dürr AG 44,0 Mio. €. Das Grundkapital erhöhte sich von 40.263.731 € auf 44.289.331 €. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der Dürr AG zur Kapitalerhöhung wird derzeit eingeholt.   

Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt Dürr, seine Finanzierungsstruktur weiter zu verbessern. Ziel ist mehr langfristige Sicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität und Effizienz.

Ein weiteres Ziel der Kapitalerhöhung ist die Absicherung der Wachstumsfinanzierung von Dürr. Neben einem relativ zum Markt überdurchschnittlichen organischen Wachstum plant Dürr mehrere kleinere Arrondierungsakquisitionen.

Dürr beabsichtigt eine substanzielle Teilablösung seiner Hochzinsanleihe im Sommer 2008. Darüber hinaus finden derzeit Verhandlungen im Kreditkonsortium statt, um den syndizierten Kredit entsprechend der verbesserten Unternehmenssituation zu verlängern und zu erhöhen. Dieses Maßnahmenpaket wird voraussichtlich bereits 2009 zu einer deutlichen Entlastung des Zinsaufwands führen. Dürr erwartet, dass sich dies positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken und somit Wert für die Aktionäre schaffen wird. Zusätzlich erwartet Dürr eine beschleunigte Hochstufung der Unternehmens-Ratings durch die Rating-Agenturen. 

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Dürr AG
Der Vorstand

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