Dürr sichert langfristige Finanzierung
06.07.2004
Die Dürr AG hat die am 9. Juni angekündigten Kapitalmaßnahmen mit dem heutigen Closing erfolgreich abgeschlossen. Mit einer Unternehmensanleihe über 200 Mio. Euro und einem syndizierten Kredit über 400 Mio. Euro verfügt Dürr nun über die angestrebte langfristige Finanzierungsstruktur.
Die festverzinsliche Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis 2011 und ist mit einem Kupon von 9,75 % ausgestattet. Der Ausgabepreis liegt bei 96,3 %. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Der syndizierte Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren setzt sich aus einer Kreditlinie von 200 Mio. Euro und einer Avallinie von 200 Mio. Euro zusammen.
Die genannten Transaktionen dienen unter anderem der Refinanzierung des im Februar 2001 vereinbarten syndizierten Kredits und werden von der Deutschen Bank, der Landesbank Baden-Württemberg und der Commerzbank begleitet.
Die Dürr AG hat von Standard & Poor¥s ein Unternehmensrating von "BB-" und von Moody¥s ein "Ba3" erhalten. Der Ausblick für die Ratings ist stabil.
Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Produktionssystemen und produktionsbegleitenden Dienstleistungen für die Automobilindustrie. Im Geschäftsjahr 2003 erzielte Dürr mit rund 12.750 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,3 Mrd. Euro.
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