Die Anleihe der Dürr AG

Anfang Juli 2004 hat Dürr zwei Kapitalmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen: eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 200 Mio. € und einen syndizierten Kredit über 400 Mio. €. Die festverzinsliche, nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit bis 2011 und ist mit einem Kupon von 9,75 % ausgestattet.  Zusätzlich verfügt der Konzern über Kredit- und Avallinien, welche die Finanzierung langfristig sichern. Die Kreditlinie aus dem syndizierten Kredit beträgt zum 31.12.2007 100 Mio. € und ist nicht ausgenutzt.

Anleihe

WKN

A0BU7S

ISIN (Reg S)

XS0195957658

ISIN (144a)

XS0195957815

Laufzeit

bis 15.07.2011

Kupon

9,75 %

Ausgabepreis

96,33 %

Tilgung

kündbar ab 15.07.2008 zu 105,250%
kündbar ab 15.07.2009 zu 102,625%
kündbar ab 15.07.2010 zu 100,000%

Zinszahlungstermine

jeweils 15. Januar / 15. Juli ( erstmals am 15.01.2005 )

Nominalbetrag

1.000,00 EUR

Bankenkonsortium

  • Deutsche Bank (Sole Bookrunner and Lead Manager)
  • Landesbank Baden-Württemberg (Senior Co-Manager)
  • Commerzbank (Senior Co-Manager)
  • Lazard (Co-Manager)

Anleihe Rückkauf

Dürr plant im September 2008 50% der Anleihe zum Kurs von 105,25% zurückzukaufen. Wir informieren Sie umgehend über Details, sobald der Rückkauf beschlossen ist.